Много лет назад Неиге нашел маленькую, брошенную девочку-гидрога: наполовину - млекопитающее, наполовину – амфибия. Парень стал опекуном Тесс, но год ...

C самого раннего детства дружили парень Юджи и девушка Асами, они всегда были неразлучны. И наш герой думал, что их дружба перерастёт во что-то больше...