Много лет назад Неиге нашел маленькую, брошенную девочку-гидрога: наполовину - млекопитающее, наполовину – амфибия. Парень стал опекуном Тесс, но год ...

Летняя история о соревновании двух друзей детства: Нао и Шин-чане.

Продолжение противостояния Чачи и Химуро-сенсея: кто возьмёт вверх на этот раз?