Кошка Лилия (кошка ли?) тоже жаждет любви, ласки, и спермы Наги.

Прекрасная темнокожая школьница, косплеющая Красную Шапочку на Хэллоуин, решила с подругой как следует покутить на площади своего города. Но ведь Хэлл...

Комикс на не самую частую тему от художницы MewyFoxhttps://www.furaffinity.net/user/mewyfox/

Моя первая работа, не судите строго, и всем приятного чтения:3

И решил я что хватит пока экспериментов. Вот вам классическая романтика от HAMAO :P